DATEV Dienstleistungskatalog - adfontis Steuerberatung

DATEV Dienstleistungskatalog - adfontis Steuerberatung

Gesamtkatalog Kanzleidienstleistungen Grund- und Zusatzleistungen Unsere Angebote und Services Unsere Kanzleiphilosophie Ihr wirtschaftlicher Erfol...

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Gesamtkatalog Kanzleidienstleistungen Grund- und Zusatzleistungen Unsere Angebote und Services

Unsere Kanzleiphilosophie

Ihr wirtschaftlicher Erfolg ist unser Ziel Der Erfolg Ihres Unternehmens hat viele Facetten: Wichtig ist Ihre Leistung gegenüber Ihren Kunden. Genauso bedeutend ist jedoch auch eine solide finanzielle Basis – und diese hängt nicht nur vom Steuern sparen ab. Gut, wenn man bei diesem Thema auf erstklassige Beratung und einen starken Partner setzen kann. Wir unterstützen Sie bei diesem zentralen Thema zu allen Fragen wie zum Beispiel: Wie kann die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens verbessert werden? Wie bekommen Sie die Kosten in den Griff? Wie sehen Ihre Vorhaben in Zahlen ausgedrückt aus? Und natürlich auch: Wie vermeiden Sie unnötige Steuerlasten und mit welchen Steuerabgaben müssen Sie rechnen?

Anette Benzing, Geschäftsführerin

Unsere Dienstleistungen für Sie reichen von einer umfassenden Finanzbuchführung und Lohnabrechnung inklusive Belegaustausch bis hin zu Beratungen und Simulationen bei betriebswirtschaftlichen Fragen. Wenn Sie selbst die Buchführung oder Lohnabrechnung übernehmen möchten, beraten wir Sie bei der Wahl der Software, unterstützen Sie bei der Einarbeitung und beantworten Ihnen Fach- und Softwarefragen. Auch bei privaten Finanzfragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Ob es um vorgezogenen Ruhestand geht, um eine Vorabschenkung oder ob Ihre Steuervorauszahlung reduziert werden kann – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, welche Dienstleistungen wir für Sie erbringen können und dient gleichzeitig durch einfaches Ankreuzen als Grundlage für eine Mandatsvereinbarung. Zusätzlich erhalten Sie einen Überblick, welche Auswertungen wir Ihnen anbieten und wie Sie uns die entsprechenden Informationen zukommen lassen können. Gerne vereinbaren wir einen unverbindlichen Gesprächstermin. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

adfontis Steuerberatungsgesellschaft mbH Konrad-Adenauer-Allee 8 - 10 61118 Bad Vilbel Telefon: +49 6101 / 5889 - 00 Telefax: +49 6101 / 5889 - 89 E-Mail: [email protected] Homepage: www.adfontis-steuer.de

adfontis Steuerberatungsgesellschaft mbH

2

Unsere Dienstleistungen

Inhalt I.

Personalwirtschaft

4

II.

Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

8

III.

Jahresabschluss und betriebliche Steuern

13

IV.

Betriebswirtschaftliche Beratung

16

V.

Private Steuern und Vermögen

18

Sonstiges

20

Mandatsvereinbarung

23

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

3

I. Personalwirtschaft A. Kanzlei erstellt Lohnabrechnung Die Abrechnung Ihrer Löhne und Gehälter führen wir pünktlich, vollständig und korrekt für Sie durch, übernehmen regelmäßig die Werte in Ihre Finanzbuchführung und schließen Ihre Lohnkonten zum Jahresende ab. Auf die Sicherheit Ihrer Daten und die Erfüllung aller gesetzlichen Vorschriften können Sie sich verlassen. Auch informieren wir Sie regelmäßig über gesetzliche Änderungen.

Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

1. Lohnabrechnung Monatlich 



Weg der Bereitstellung

laufende Standard-Lohnabrechnung auf Basis der zur Verfügung gestellten Informationen inkl. Übermittlung der Daten an Finanzverwaltungen, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc. Erstellung der Zahlungs-/Überweisungsaufträge für die Freigabe durch das Unternehmen



online



auf Papier



E-Mail

Für Unternehmen monatlich 

DÜ-Protokolle Löhne und Gehälter



DÜ-Protokoll sonstige Überweisungen (z. B. Krankenkasse und Finanzamt)



Buchungsbeleg



Beitragsnachweise



Lohnsteueranmeldung



_________________________

Für Mitarbeiter monatlich

Sonderabrechnungen, z. B.: 

Baulohn



Individuelle Tarife



Öffentlicher Dienst



Kurzarbeit



Pfändung



Tantieme



Berücksichtigung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld



Nachberechnung/Wiederholungsabrechnung aufgrund korrigierter Unternehmensmitteilung

Jährlich



Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge (Papier) direkt



Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge (online) direkt



Abrechnung der Brutto- Netto-Bezüge (Papier) über Unternehmen/Arbeitgeber



Sonstiges, z. B. SOKA-BAU



_________________________

Für Arbeitgeber jährlich

gesetzlich vorgeschriebene Lohnsteuerjahresausgleiche und Erstellung der gesetzlich notwendigen Jahresmeldungen



Datenübermittlungsprotokoll Jahresmeldungen



Versicherungsnachweis Sozialversicherung

freiwilliger Lohnsteuerjahresausgleich bei weniger als 10 Mitarbeitern



Lohnsteuerbescheinigung



Datenübermittlungsprotokoll Berufsgenossenschaftswerte



Fallweise/bei Bedarf

Für Mitarbeiter jährlich



Einrichten/Ändern Lohnabrechnung



Lohn-Hotline: telefonische Hilfe bei allen Lohnfragen



Lohn-Sofort-Service: Express-Erstellung und Bereitstellung der Lohnabrechnung innerhalb von weniger Stunden (nach Absprache)



Prüfung des Berufsgenossenschaftsbescheids



Bereitstellen Organisationsmittel für die Aufzeichnung von Lohn- und Gehaltsdaten inkl. Einweisung



Prüfung vorerfasster Lohndaten beim Einsatz der Lohnvorerfassung im Unternehmen

4



Jahres-Lohnsteuerbescheinigung



Versicherungsnachweis Sozialversicherung

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

I. Personalwirtschaft Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

Sicherstellen zur Erfüllung der gesetzlichen Pflicht, dass die Daten während der Aufbewahrungsdauer jederzeit maschinell lesbar verfügbar sind



Archivierung der Daten in der DATEV-Cloud



Erstellung einer DVD mit allen Lohnunterlagen (für Betriebsprüfungen)

Unterstützung bei Prüfungen, z. B. Lohnsteuerprüfung, Sozialversicherungsprüfung



Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Zulieferung von vorsortierten abrechnungsrelevanten Belegen im Pendelordner



Zulieferung von abrechnungsunabhängigen Informationen, z. B. Änderung von Mitarbeiterdaten (wie Adressänderung, neue Mitarbeiter) auf Papier-Erfassungsvorlagen per E-Mail/Telefax



Zulieferung von abrechnungsunabhängigen Informationen, z. B. Arbeitsverträge oder Verträge über betriebliche Altersvorsorge, elektronisch über die digitale Personalakte (Bestandteil von Unternehmen online)



Zulieferung von abrechnungsrelevanten Informationen, z. B. geleistete Stunden, auf einer elektronischen Erfassungsvorlage per Excel



zeitnahe Online-Vorerfassung inkl. Stammdaten, z. B. Änderung Festbezug, Adresse, Lohnart (Kanzlei stellt Software Lohn Vorerfassung (Bestandteil von Unternehmen online) bereit)

2. Zusätzlich: Weitere Bescheinigungen, Meldungen und Anträge Monatlich/Jährlich 

Meldungen Schwerbehindertenausgleichsabgaben



Statistiken, z. B. für Statistisches Landesamt

Fallweise/bei Bedarf 

Antrag auf Kurzarbeitergeld



Erstattungsantrag Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit (U1) und Mutterschaft (U2)



Entgeltbescheinigung



Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigung (amtl. Formular)



Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigung (elektronische Übermittlung)



_________________________

Für Arbeitgeber fallweise

Erstattungsantrag Entgeltersatzleistungen



Versicherungsnachweis Sozialversicherung



Verdienstbescheinigung für Arbeitsamt bei Austritt eines Mitarbeiters



Lohnsteuerbescheinigung





An-/Ab-/Änderungsmeldungen an die Krankenkasse

DÜ-Protokoll zum Erstattungsantrag (inkl. Berechnungsschema)



Sofortmeldung neuer Arbeitnehmer an die Deutsche Rentenversicherung



Übersicht DÜ-Erstattungen



Übersicht DÜ Entgeltersatzleistungen (EEL)



telefonische Unterstützung beim Ausfüllen durch Unternehmen



Für Mitarbeiter fallweise

KSK Meldungen





Versicherungsnachweis Sozialversicherung



Lohnsteuerbescheinigung



Mitarbeiterauswertungen Entgeltersatzleistungen (EEL)



_________________________

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei anlassbezogene Informationen



3. Zusätzlich: Vorwegabrechnung/Simulationen inkl. Beratung Berechnungen einzelner/aller Mitarbeitergehälter/-löhne zur 

Simulation von Lohnerhöhungen



Simulation ausgewählter Gestaltungsalternativen 

Vergleich unterschiedlicher Steuermerkmale (z. B. Steuerklasse, Kinderfreibetrag)



betriebliche Altersvorsorge für Personal



aktuelle Rechtsänderungen, z. B. Nutzung Pkw

 



Personalkosten und Stundensatz



Gutachten zur steueroptimalen Gehaltsgestaltung (KfzNutzung)

Vergleich von Vergütungsalternativen bei Neuanstellungen ____________________________

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Zulieferung Informationen (z. B. telefonisch)

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

5

I. Personalwirtschaft Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

4. Zusätzlich: Reisekostenabrechnungen 

Erfassen und Prüfen der Reisedaten





Abrechnung der Reisekosten auf Basis aller gesetzlichen Pauschalen und ggf. individueller Reiserichtlinien

Reisekostenantrag und -abrechnung



Liste der Reisekosten



Verpflegungsmehraufwendungen auf der Lohnsteuerbescheinigung

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Vorerfassung der Reisedaten durch Unternehmen (Softwarebereitstellung durch Kanzlei, ggf. Fahrtenbuch)



Zulieferung von vorsortierten abrechnungsrelevanten Belegen, wie unter 1. Lohnabrechnung

5. Zusätzlich: Personalkostenplanung und -controlling 

Planung und Ermittlung der Personalkosten aller Mitarbeiter



Überwachung der Entwicklung der Personalkosten



Zuordnung von Mitarbeitern zu Kostenstellen/-träger



Personalkostenübersicht nach Abteilung (oder alternativ nach Kostenstelle)



Personalkostenplan: monatlich/jährlich Personalkosten/Zeiten



Kostenstellenliste (nur Lohnkosten)



Arbeitszeitkonten



Controllingreport

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

6

geplante Änderungen bei Gehältern und Löhnen sowie bei der Personalkapazität

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

I. Personalwirtschaft Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

6. Zusätzlich: Personalverwaltung 

Terminverwaltung und -erinnerung, z. B. bei offenen Mitarbeitergesprächen, Ende von Probezeit, Verträgen, Erziehungsurlaub

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Unterlagen der Personalabteilung



Informationen zu Urlaub

B. Lohnabrechnung wird durch Kanzlei bei Mandant erstellt Dienstleistung 

Informationen/Auswertungen für Mandanten

Erstellung der Lohnabrechnung durch einen Kanzleimitarbeiter im Unternehmen vor Ort

C. Mandant erstellt Lohnabrechnung selbst Dienstleistung 

Informationen/Auswertungen für Mandanten

Unternehmen bucht Lohn selbst: Kanzlei stellt Software bereit, unterstützt bei Einrichtung, Buchungsfragen, ggf. nötigen Ergänzungen der Finanzbuchführung und informiert bei gesetzlichen Änderungen

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Buchungsbeleg in elektronischer Form



Information über durchgeführte Bescheinigungen und Anträge, die für die Finanzbuchführung relevant sind (z. B. für Forderungen oder Rückstellungen)

Voraussetzung für die Einhaltung der gesetzlichen Fristen zur Erstellung der Gehaltsabrechnung und Übermittlung der notwendigen Meldungen an die Krankenkassen und Behörden ist die vollständige und termingerechte Abgabe Ihrer Lohn- und Gehaltsdaten.

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

7

II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling A. Kanzlei erstellt Buchführung Unsere Dienstleistungen zum Rechnungswesen umfassen grundsätzlich: das Prüfen der vom Mandanten eingereichten Belege einschließlich der elektronischen Rechnungen (Signaturprüfung), das Buchen aller Geschäftsvorfälle (Belege, Kontoauszüge, Kasse usw.) sowie der Anlagegüter, das Prüfen der Buchungen auf Plausibilität und Korrektheit der Buchungssachverhalte sowie Informationen zu gesetzlichen Änderungen.

Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

1. Finanzbuchführung Kanzlei bucht Einnahmen/Ausgaben (Einnahmenüberschussrechnung), Vorbereitung Jahresabschluss





erstellt die Finanzbuchführung sowie Vorbereitung des Jahresabschlusses für Bilanz (jährliche Abgrenzungen usw.)



Datenübermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzverwaltung (monatlich/vierteljährlich)



Datenübermittlung der Zusammenfassenden Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)



Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)1



Vorjahresvergleich



Konten



Summen- und Saldenliste



Umsatzsteuervoranmeldung (inkl. Zusammenfassende Meldung)

Weg der Bereitstellung 

online (mit DATEV mIDentity)



E-Mail als verschlüsselte PDF



auf Papier



persönliche Übergabe

Rhythmus

Fallweise/bei Bedarf Datenübermittlung an statistische Ämter





monatlich



quartalsweise



jährlich (bzw. bei Bedarf)



Meldung an statistische Ämter



englischsprachige Auswertungen



Archivierung der Daten in der DATEV-Cloud



Erstellung einer Rechnungswesen-Archiv-DVD (für Betriebsprüfung)



revisionssichere Archivierung elektronischer Rechnungen über Belege/ Belegverwaltung online in DATEV Unternehmen online

Organisatorisch 

Sortieren der Belege



Digitalisierung: Faxen/Einscannen der Belege2



Abholen bzw. Bringen der Pendelordner



Einweisung in die Vorerfassung der Belege und geordnete Ablage

Zur Erfüllung der gesetzlichen Pflicht sicherstellen, dass die Daten während der Aufbewahrungsdauer jederzeit maschinell lesbar verfügbar sind

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Zulieferung vorsortierter Belege (auch nur jährlich anfallende Belege) in Pendelordnern sowie von Informationen, z. B. Eigenverbrauch, Gesellschafterverträge



zeitnahe Bereitstellung digitalisierter Belege einschließlich der elektronischen Rechnungen Belege werden vom Unternehmen vorerfasst, Softwarebereitstellung durch Kanzlei

 

DATEV Unternehmen online / Unternehmen online compact



DATEVconnect online (Belege und Buchungsinformationen)



DATEV Mittelstand pro

 

DATEV Kassen-/ Warenerfassung Office durch Unternehmen selbst beschaffte Software3 : ____________________________

1

bei Bilanzierern unterjährig nur aussagekräftig mit monatlichen Abgrenzungen

2

Möchten Sie die Papieroriginale nach der Digitalisierung vernichten? Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/ersetzendes-scannen.

3

Eine Liste geprüfter Lösungen von DATEV Software-Partnern finden Sie auf www.datev.de/marktplatz.

8

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

2. Zusätzlich: Offene-Posten-Buchführung  

Debitoren und Kreditoren (bei nicht zum festen Stamm gehörenden Kunden im Konto „Diverse“)



fallweise: Branchenvergleich



OPOS-Liste

alle Kreditoren/Debitoren auf einzelne Personenkonten



statische Liquidität



Kapitaldienstgrenze-BWA



Liquiditätsvorschau



Grafik zur BWA



Wertenachweis



Grafik Vorjahresvergleich



Controllingreport (liquiditätsrelevant)

Weg der Bereitstellung siehe 1. Rhythmus zusätzlich zu 1. 

wöchentlich

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei Siehe 1. sowie zusätzlich: 

Zugriffsberechtigung für Kanzlei auf die Bankkontoumsätze des Unternehmens (Kontoauszugsmanager)

3. Zusätzlich: Anlagenbuchführung Einrichtung, Pflege und Erstellung der Anlagenbuchführung 

unterjährige Entwicklung des Anlagevermögens



Aufstellung des Anlagevermögens nach handelsund/oder steuerrechtlicher Bewertung



aktuelle BWA mit den tatsächlichen monatlichen Abschreibungswerten



Buchung der tatsächlichen monatlichen Abschreibungen



Zugangs- und Abgangsliste der Anlagegüter



monatliche Abstimmung der Anlagenbuchführung mit der Finanzbuchführung

Vorbereitende Tätigkeiten für den Jahresabschluss 

Verwaltung und Auflösung von Investitionsabzugsbeträgen

Auswertungen: 

Entwicklung des Anlagevermögens



Simulation der Abschreibung bzw. der Entwicklung des Anlagevermögens für Investitionsentscheidungen



Entwicklung der Investitionsabzugsbeträge

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Lieferung der für den Anlass notwendigen Informationen

4. Zusätzlich: Unterjähriges Controlling 

monatliche Bestandsveränderungen



3-Jahresvergleich (BWA)



monatliche Abgrenzungen jahresbezogener oder quartalsweiser Einnahmen und Ausgaben, z. B. Jahresversicherungen, 13. Gehalt, Zinsen, Disagio



Controllingreport gesamt oder Controllingreport mobil mit Frühwarnsystem



Auswertung der Prüfkriterien



monatliche kalkulatorische Abschreibung der Anlagegüter (falls ohne Punkt 3. Anlagenbuchführung)



monatliche kalkulatorische Kosten, z. B. kalkulatorische Zinsen, Miete



sonstige monatliche Abgrenzungen, z. B. Rückstellungen



Entwicklung individueller Überwachungskriterien

Weg der Bereitstellung siehe 1. Rhythmus siehe 2.

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei Siehe 1. und 2.

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

9

II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

5. Zusätzlich: Übernahme Zahlungsverkehr Voraussetzung: Vereinbarung über Umfang und Details der  Nebenleistung Mahnwesen/Forderungsmanagement (gilt nicht für  Zahlungsverkehr) für Freigabe durch Unternehmen, Erstellung  von:   Zahlungsvorschlagslisten, Zahlungsvorschläge

Vorschlagsliste Zahlungen SEPA-Überweisungen,- Lastschriften Forderungsaltersreport Debitorenanalyse

Lieferantenrechnungen 

SEPA-Lastschriften Kundenrechnungen (Basis-Lastschrift, Firmen-Lastschrift)

6. Zusätzlich: Soll-Ist-Vergleich und/oder Plan-Auswertungen 

Erstellung Soll-Ist-Vergleich auf Basis Unternehmensplanung



BWA-Planwerte



Erstellung einfacher Jahresplan, Soll-Ist-Vergleiche



Soll-Ist-Vergleich (BWA), GuV, Bilanz, Finanzflussrechnung



Erstellung detaillierter, unterjährig rollierend angepasster Jahrespläne, Soll-Ist-Vergleiche



Controllingreport: Erfolgsplanung und Planerreichung bzw. Controllingreport mobil mit Frühwarnsystem



Liquiditätsvorschau

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Zulieferung von Planzahlen durch Unternehmen



Zulieferung von Planungsprämissen durch Unternehmen



Zulieferung von Informationen zu geplanten Maßnahmen, veränderten Einnahmen u. Ä.

7. Zusätzlich: Kostenrechnung Einrichtung, Pflege und Erstellung der Kostenstellen-/ -trägerrechnung: 

Aufteilung nach Kostenstellen/-trägern



Konsolidierung von Kostenstellen/-trägern



Erstellung Soll-Ist-Vergleich



Betriebsabrechnungsbogen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-Ist-Vergleich



Chefübersicht Gesamtunternehmen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-Ist-Vergleich



Zeitreihe

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Zulieferung Informationen, welche Positionen zu welchen Kostenstellen/-trägern gehören (Ersteinrichtung und Änderungen)



Zulieferung von Planzahlen

8. Zusätzlich: Unterstützung beim Bankgespräch 

Erstellung Unterlagen für Bank, z. B. Kreditgesuch



Vorabgespräch zur Vorbereitung auf Bankgespräch



Kapitaldienstgrenze-BWA



Begleitung beim Bankgespräch



3-Jahresvergleich (BWA)



Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, z. B. Umschuldung



Hochrechnung des Jahresergebnisses



Liquiditätsvorschau



Fallweise:

Analysen Für die Bank 

jährlich: Bilanz, GuV



unterjährig: BWA/Controllingreport, SuSa/Wertenachweis

Zur Besprechung mit Unternehmer 

Zahlungsplan



Unternehmensanalyse



Analysecockpit mit Branchenkennzahlen



Controllingreport mobil mit Frühwarnsystem



Auswertung nach Bankenschemata

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

10

Lieferung der für den Anlass notwendigen Informationen

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling B. Finanzbuchführung/Anlagenbuchführung/Kostenstellen-/-trägerrechnung wird durch Kanzlei bei Mandant erstellt Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

vor Ort im Unternehmen Erstellung (inkl. Auswertung), Beratung durch Kanzleimitarbeiter 

der Finanzbuchführung



der Anlagenbuchführung



der Kostenrechnung

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Unternehmen stellt Arbeitsplatz zur Verfügung

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

11

II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling C. Mandant erstellt die Finanzbuchführung/Anlagenbuchführung/ Kostenstellen-/-trägerrechnung Unsere Dienstleistungen für selbstbuchende Mandanten umfassen grundsätzlich: Unterstützung bei der Einrichtung und ggf. Erstbestückung der Daten, Fachfragen, Information zu gesetzlichen Änderungen

Dienstleistung 



Informationen/Auswertungen für Mandanten

Unternehmen bucht mit selbst beschaffter Software, Kanzlei prüft Buchführung auf Korrektheit/Plausibilität anhand von Stichproben, bei Bedarf Vornahme von Korrekturbuchungen



Prüfergebnisse (Überwachungsbericht)



Erstellung korrigierter Auswertungen (bei kanzleigestellter Software)

Kanzlei stellt Software zur Verfügung, unterstützt bei Software-/Handlingsfragen, auch per Mandantenfernbetreuung, prüft Buchführung umfassend auf Korrektheit und Plausibilität, führt Korrekturbuchungen durch und übergibt diese an die Unternehmensbuchführung (Übernahme durch Unternehmen über Vorlaufimport)



Liquiditätsvorschau



Controllingreport oder Controllingreport mobil mit Frühwarnsystem



Ergebnisse Qualitäts-Check Finanzbuchführung



Finanzbuchführung



Anlagenbuchführung



Kostenrechnung Kanzlei unterstützt durch unterjähriges Controlling

 

Kanzlei führt einen Qualitäts-Check Finanzbuchführung durch

Weg der Bereitstellung 

online (mit DATEV mIDentity)



E-Mail als verschlüsselte PDF



auf Papier



persönliche Übergabe

Rhythmus 

monatlich



quartalsweise

Fallweise/bei Bedarf Beratung, Einrichtung oder Überprüfung der unterjährigen Buchführung



Organisatorisch Einweisung in die Belegerfassung und geordnete Ablage



Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei Unternehmen übergibt regelmäßig Finanzbuchungsdaten aus der selbst beschafften Software über

 

DATEV-Format



ASCII-Schnittstelle



DATEVconnect online (Belege und Buchungsinformationen)



12

Sonstige:________________ Unternehmen stellt regelmäßig Buchungsdaten zur Verfügung über DATEV-Software

 

per DATEV-Format Export



per Bestandssicherung

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern A. Kanzlei erstellt Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen Unsere Dienstleistungen zum Jahresabschluss sowie zu betrieblichen Steuererklärungen umfassen grundsätzlich den gesetzlichen Umfang, der von Art und Umfang des Unternehmens abhängt: stichpunktartige Überprüfung der Buchführung auf Korrektheit der Buchungen, Jahresabschlusstätigkeiten (z. B. Aufteilung von Kapitalkonten auf Gesellschafter und Kontokorrentkonten in betriebliche und private Nutzung, (Pensions-) Rückstellungen, ggf. Prüfung Anlagevermögen), Erstellung konsolidierter Jahres- und Periodenabschlüsse für Unternehmensgruppen, Überprüfung, ob alle relevanten Verträge (z. B. Grundbuchauszug, Ehegatten- oder Gesellschafterarbeitsverträge) sowie Informationen zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen (z. B. Bürgschaften, Verträge mit Dritten, Patronatserklärung) vollständig vorhanden sind, sowie Bescheinigungen über die Art der Jahresabschlusserstellung (Mitwirkung des Mandanten) und die Übermittlung der E-Bilanz an die Finanzverwaltung bis hin zur elektronischen Offenlegung. Auf Wunsch des Mandanten elektronische Übermittlung der Abschlussdaten an Banken.

Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

1. Erstellen des Jahresabschlusses/Anfertigen der betrieblichen Steuererklärung und Besprechung Jahresabschluss gemäß gesetzlicher Anforderungen (z. B. Anhang, Lagebericht, Offenlegung)





Einnahmenüberschussrechnung



Bilanz und GuV sowie Anlagenspiegel und Ergebnisverwendung



Erstellungsbericht inkl. Anhang



Einnahmenüberschussrechnung



Steuerbilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung



Handelsbilanz mit abgeleiteter Steuerüberleitungsrechnung 

Lagebericht auf Basis der Informationen des Unternehmens



Besprechen des Jahresabschlusses



Kapitalflussrechnung



Übermittlung der Abschlussdaten an die Finanzverwaltung



Verbindlichkeitenspiegel



Übermittlung der Jahresabschlussauswertungen an den Bundesanzeiger



Jahresabschlusspräsentation



Mehrjahresvergleiche, Grafiken



Jahresreporting



betriebliche Steuererklärungen



Beratung/Analyse zu Tantieme, Gewinnverwendung usw.



Tantiemeberechnung



Festlegung Gewinnverwendung



Ausschüttungsalternativen



Erstellung und elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteuer-Anmeldung



Gesonderte - und einheitliche - Feststellung (Aufteilung der betrieblichen Einkünfte auf mehrere Beteiligte)



Anfertigen der betrieblichen Steuererklärungen, insbesondere KSt-, GewSt- und USt-Erklärungen sowie Gesonderte - und einheitliche – Feststellung inkl. elektronischer Übermittlung



Gesellschafterkontenverzinsung



Feststellungserklärung an alle Beteiligte



bei Kapitalgesellschaften und gleichgestellten Gesellschaften Aufbereitung der Werte aus dem Jahresabschluss für die Übermittlung an den Bundesanzeiger und Veröffentlichung



Ausgabe der Buchführungsunterlagen für die gewünschten Jahre auf einer Rechnungswesen-Archiv-DVD



Prüfung Steuerbescheide und ggf. Rechtsbehelf sowie laufende Statusprüfung

Kontenentwicklung

 

Kapital



Kontokorrent



_________________________ detaillierte Zinsentwicklung

 

Kapital



Kontokorrent



_________________________



Steuerbelastung für laufendes und kommendes Jahr



englischsprachige Jahresabschlussauswertungen



Auszug der Veröffentlichung



Rechnungswesen-Archiv-DVD



Information über Status Rechtsbehelf



____________________________

Erstellen Sonderformen des Jahresabschlusses, z. B. Sonder-/ Ergänzungsbilanzen bei Personen-/Personenhandelsgesellschaften, Eröffnungs-, Zwischen- und Schlussbilanzen



Sonderform der Bilanz



branchenspezifischer Jahresabschluss (bei entsprechender Finanzbuchführung)



____________________________



Erstellung konsolidierter Pflichtabschlüsse und freiwilliger Gruppenabschlüsse auf Jahres- oder Periodenbasis



Konsolidierungsübersicht



konsolidierte Bilanz

Erstellung und Auswertung adressatengerechter (Konsolidierungs-)Reports



konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung



Report der konsolidierten Gruppe einschließlich Anhang und Lagebericht





Eröffnungsbilanz, Zwischenabschlüsse, Steuerbilanz, Überleitungsrechnung, Bilanz OHG



Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

13

III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Buchführung erstellt durch selbstbuchendes Unternehmen



zeitnahe Zulieferung angeforderter Belege/Informationen/Dokumente, insbesondere: Gesellschaftsvertrag, Protokolle der Gesellschafterversammlungen/sonstige Verträge, z. B. Miete, Pacht, Leasing, Darlehensverträge, Bürgschaften, Ergebnisse der Inventur, Kontokorrentrahmen, Anzahl Arbeitnehmer



Informationen des Inhabers/der Gesellschafter oder Geschäftsführer



Mitteilung Sonderbetriebsausgaben/-einnahmen für Gesonderte – und einheitliche – Feststellung



Einverständniserklärung zur Offenlegung



Einverständniserklärung zur Übermittlung der Abschlussdaten an die Finanzverwaltung



anlassbezogen



branchenspezifisch

2. Erstellen von Berichten anhand des Jahresabschlusses und Plausibilitätsbeurteilung 

zusätzlicher/erweiterter Lagebericht für weitere interne oder externe Adressaten, wie Geschäftsführung, Bank, Gründungsprüfung, Erstellung von Gutachten



Durchführung und Dokumentation einer Plausibilitätsbeurteilung für die Bank

Lagebericht, z. B. aus Wirtschaftsbericht (inkl. Vermögensund Finanzstatus), Risiko- und Prognosebericht unter Mitarbeit des Unternehmens

 



Bescheinigung über die Plausibilität des Jahresabschlusses

Detailanalysen



Jahresabschlussanalyse



Jahresabschlussanalyse



Kennzahlenanalysen



Kennzahlenanalyse



Berichte zur wirtschaftlichen Lage



____________________________

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei gewünschter Inhalt, Umfang und Adressat



3. Zusätzlich: Unterjährige Überprüfung der Entwicklung zur Optimierung des Jahresergebnisses Analyse des zu erwartenden Jahresergebnisses, Beratung und Ableitung von Maßnahmen, z. B.



Hochrechnung für das gesamte Jahr



Kennzahlenanalyse (unterjährig)

neue/anzupassende/aufzulösende Rückstellungen (z. B. Investition)



Anpassungsantrag für lfd. Veranlagungszeitraum



Vorziehen oder Verschieben einer Investition oder eines Verkaufs (Inventar)



unterjährige Vergleiche



Controllingreport mobil mit Frühwarnsystem



Prüfen der KSt- und GewSt-Vorauszahlungen: ggf. Anpassungsantrag, inkl. ESt



Investitions- und Finanzierungsrechnung



____________________________



Analysebericht



____________________________

 



14



Unterstützung bei (Vorbereitung) der Inventur



___________________________ Unterstützung bei Gespräch mit Kapitalgebern

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

III. Jahresabschluss und betriebliche Steuern Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Finanzbuchführung für ein unterjähriges Controlling mit monatlich abgegrenzten Buchungen



Informationen über weitere Entwicklung und geplante Vorhaben, z. B. Bestandsveränderungen

Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

4. Zusätzlich: Erstellen von privaten Steuererklärungen bei Einzelunternehmern und Personengesellschaftern  Einkommensteuererklärung für Gesellschafter/Unternehmer, Details unter Private Steuern und Vermögen

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

private Belege zusammen mit betrieblichen Belegen abgeben

5. Zusätzlich: Unterstützung bei Betriebsprüfung 

Vorgespräch



Rechnungswesen-Archiv-DVD



Simulation möglicher Ergebnisse



schriftliche Mitteilung über Prüfungsergebnisse



Beratung zur Selbstanzeige



tabellarisch und grafisch aufbereitete Ergebnisse



Begleitung während Betriebsprüfung





Prüfung Steuerbescheid und ggf. Rechtsbehelf und laufende Statusprüfung

Mehr- und Wenigerrechnung (inkl. Auswirkung der Prüfungsergebnisse für Folgejahre)





Anpassung für Folgejahre auf Basis der Prüfergebnisse

Steuerberechnungen/Einkunftsarten vor und nach Betriebsprüfung



Besprechung der Ergebnisse der Prüfung und nötige Maßnahmen (z. B. Rücklagen bei Nachzahlungen)



Prüferbilanzen



Information über Status Rechtsbehelf



kontinuierliche Prüfung der Finanzbuchführung

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Informationen über prüfungsrelevante Sachverhalte, die nicht in der Buchführung zu erkennen sind

B. Mandant erstellt Jahresabschluss selbst Dienstleistung 

Informationen/Auswertungen für Mandanten

Kanzlei unterstützt bei der Einrichtung, stellt Software zur Verfügung und unterstützt bei der Durchführung des Jahresabschlusses, beurteilt den Jahresabschluss auf Plausibilität und erstellt Steuererklärungen



Bericht/Vermerk zu Jahresabschluss und Plausibilitätsbeurteilung



betriebliche Steuererklärung

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

vorbereitete Bilanz mit Angaben der berechneten Steuerabgaben

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

15

IV. Betriebswirtschaftliche Beratung Unsere Leistungen rund um die betriebswirtschaftliche Beratung richten sich sowohl an Privatpersonen als auch Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften verschiedener Branchen. Die Anforderungen an eine erfolgreiche Unternehmensführung werden auf Grund der Vielzahl von Einflüssen immer umfangreicher. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, für welche Dienstleistungen (im Bereich betriebswirtschaftliche Beratung) wir Ihnen Lösungen für Sie und Ihr Unternehmen anbieten.

Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

1. Existenzgründung Existenzgründung





Gründungsbericht



Planungsbericht



Wahl der Rechtsform



Plan für Unternehmer (Vermögen, Erfolg und Finanzierung) 

Expertise zur Rechtsformberatung



Vertragsmuster (z. B. Arbeitsvertrag geringfügig Beschäftigte, Arbeitsvertrag Ehegatten, Bürgschaft)



Musterverträge



Branchenreport/-bericht



Unterlagen für Dritte (z. B. für Teilhaber, Banken, Förderstellen)



____________________________



Brancheninformationen



__________________________

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei Informationen zu bereits festgelegten Eckpfeilern und Zielvorstellungen der Gründung



2. Unternehmenserweiterung 

Planungsbericht



Unternehmenserweiterung Brancheninformationen



Rechtsformvergleich



Beratung zur Wahl der Rechtsform



Auswertungen Rechtsformwechsel



Beratung zur internationalen Besteuerung



Expertise zur Rechtsformberatung



Prüfung Fördermittel und Antragstellung



Musterverträge



Prüfung Verbindlichkeitenspiegel



Expertise zur internationalen Besteuerung



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Fördermittelanträge



Branchenreport/-bericht



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Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Informationen zu bereits festgelegten Eckpfeilern und Zielvorstellungen der Erweiterung

3. Anlassbezogene Analysen und Simulationen 

Investitionen: Hochrechnung der Auswirkungen einer Investition auf Erfolg und Liquidität, inkl. Prüfung Investitionsabzugsbetrag



Finanzierung: Hochrechnung der Auswirkung von Finanzierungsalternativen, z. B. Bank-/LebensversicherungsDarlehen, Bausparfinanzierungen, Leasingfinanzierungen, Kauf-Leasing-Vergleiche, Teilzahlungskredite



Simulation der Steuerbelastung (ein- oder mehrjährig)



Wahl einer steuerlich optimalen Rechtsform



Immobilienkauf, Immobilienbewertung



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Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

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Informationen zum geplanten Vorhaben

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

Auswertungen zur Investitionsrechnung Fahrzeugbewertung Schwacke Expertise Dienstwagen Auswertungen zur Finanzierungsrechnung Gesamtübersicht Steuerbelastung Expertise zur Rechtsformberatung Expertise zur GmbH-Geschäftsführervergütung Vertrag Anstellung Geschäftsführer Angemessenheit GmbH-Geschäftsführergehälter Immobilienanalyse Anpassungsantrag ____________________________

IV. Betriebswirtschaftliche Beratung Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

4. Unternehmensplanung 

Mehrjahresplan (Umsatz, Kosten, Erfolg, Vermögen usw.)



Planauswertungen zu Erfolg/Liquidität/Bilanz



weitere Teilpläne



Planungsbericht





Finanzierungsplan



Kennzahlensimulation



Liquiditätsplan/-betrachtung





Produktplan: Umsatz, Kosten…

Informationen zu Finanzierung/Fördermittel und Umfeldanalysen (Branche)



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Analyse der Entwicklung von Kennzahlen

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Informationen zum geplanten Vorhaben

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

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V. Private Steuern und Vermögen Kanzlei erstellt private Steuererklärungen und berät zu Privatvermögen Unsere Dienstleistungen zu privaten Steuererklärungen umfassen grundsätzlich: Prüfen der Belege auf Richtigkeit und Vollständigkeit, Anfertigen der Steuererklärung, Vorbereiten und Besprechen der Unterlagen sowie elektronische Übermittlung der Steuererklärung an die Finanzverwaltung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine individuelle Beratung zu den Themen Vermögens- und Generationenplanung.

Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

1. Erstellen der privaten Steuererklärung  Erstellen von Einkommensteuererklärungen für Gesellschafter, Unternehmer, Angestellte, Rentner, …  Anfertigen der Gesonderten – und einheitlichen – Feststellung (GuE)  Prüfen alternativer Veranlagungsformen bei Ehegatten  Prüfen der Steuervorauszahlungen  Antrag auf Lohnsteuer- Ermäßigung  Antrag auf Ausstellung einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung  Beratung zur Selbstanzeige  Prüfung Steuerbescheid und ggf. Rechtsbehelf sowie laufende Statusprüfung



Einkommensteuererklärung mit Anlagen je nach Fall (z. B. Anlagen N, V, SO, KAP und AUS)



Gesonderte – und einheitliche – Feststellung (z. B. bei Aufteilung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung auf mehrere Beteiligte)



Steuerbelastung und Mehrjahresvergleich im Rückblick



Information über den Status von Rechtsbehelfen



Anpassung der Vorauszahlungen



Mitteilung über Steuervorauszahlungen

Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Unterlagen des Steuerpflichtigen über zu erklärende Einnahmen und Ausgaben



private Belege, die nicht unterjährig mit den betrieblichen Belegen abgegeben wurden, z. B. private Haushaltshilfe, Einkünfte des Ehegatten bei Zusammenveranlagung

2. Hochrechnungen/Simulationen und Beratung zu privatem Vermögen und Finanzierung 

Erstellung private Vermögensaufstellung



private Vermögensaufstellung



Erstellung privater Vermögensplan mit steuerlicher Betrachtung auf Basis der Angaben der Privatperson



privater Vermögensplan



privater Finanzierungsplan



Simulation der Vermögensentwicklung, z. B. für einen vorzeitigen Ruhestand, eine Vorabschenkung



Unterlagen für die Bank, Vermögensaufstellung und Selbstauskunft (bankenspezifisch)



Simulation von Finanzierung, z. B. bei Immobilienkauf



Simulationsergebnisse



Beratung und Simulation zur privaten Altersvorsorge



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Unterstützung beim Bankgespräch



Versicherungsmathematische Berechnungen von Versorgungszusagen und Versorgungsausgleich



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Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei Bereitstellung Informationen der Privatperson über „betroffenes“ Vermögen sowie Einnahmen und Ausgaben, die durch die Einkommensteuererklärung noch nicht bekannt sind, z. B. selbstgenutzte Immobilien (In- und Ausland), Versicherungs- und Kreditverträge





Kopien von Unterlagen



Erfassung auf Kanzlei-Papiervorlagen



Erfassung auf Kanzlei-Excel-Vorlage



Informationen zu beteiligten Personen und deren Verwandtschaftsgrad und bereits in Anspruch genommene Freibeträge



laufend Unterlagen zu Änderungen, z. B. Erhöhung monatlicher Beiträge und Kapitalleistung einer Lebensversicherung, neue Zinsfestschreibung eines Kredits

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Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

V. Private Steuern und Vermögen Dienstleistung

Informationen/Auswertungen für Mandanten

3. Beratung und steuerliche Erklärung bei Schenkung oder Erbschaft 

Simulation einer Schenkung oder Erbschaft



Expertise mit Belastungsvergleich Ist/Planfall



Beratung, z. B. zu Testament, Ehevertrag



Schenkungsteuererklärung



Überprüfung/Aktualisierung Testament (z. B. Änderung persönliche Verhältnisse)



Erbschaftsteuererklärung



Information über Status Rechtsbehelf



Vorbereitung für Notar



Erbfolgeplanung



Begleitung zum Notar



Vorsorgeerklärung



steuerliche Erklärung



Patientenverfügung



Prüfung Steuerbescheide und ggf. Rechtsbehelf sowie laufende Statusprüfung



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Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei 

Unterlagen der Privatperson über das zu übertragende Vermögen



Informationen zu beteiligten Personen und deren Verwandtschaftsgrad



bereits in Anspruch genommene Freibeträge für frühere Schenkung

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

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Sonstiges

Sonderleistungen 

für beschleunigte Abwicklung wird ein Eilzuschlag erhoben



Vortragstätigkeiten zu verschiedensten Themen (Alles rund um den Lohn/Erben und Verschenken/Wege in die Gemeinschaftspraxis/etc.)

Allgemeine Beratung 

Beratung zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern und Aufzeichnungen, z.B. Verfahrensdokumentation, geordnete Belegablage



Konzeptberatung, z. B. zur Einrichtung: 

Forderungsmanagement inkl. Erfolgskontrolle



Kostenrechnung



individuelle BWA



individuelle Schnittstelle



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Organisationsberatung im Unternehmen zu Prozessen der Finanzbuchführung und der Belegflüsse



Unterstützung bei der Software-Auswahl

Branchenschwerpunkte 

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Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

Sonstiges Notizen Ergänzungen zur Vereinbarung (z. B. Steuerberaterhonorar, Anzahlungen, Bankverbindung/Lastschrift...)

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

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Diese Mandatsvereinbarung umfasst die auf den vorangehenden Seiten ausgewählten Dienstleistungen. Eventuell ergänzte Notizen sind ebenfalls Bestandteil dieser Mandatsvereinbarung. Darüber hinaus informiert die Kanzlei den Mandanten über die relevanten gesetzlichen Änderungen. Die Honorierung erfolgt gemäß der Steuerberatervergütungsverordnung. Für Tätigkeiten, die in der genannten Vergütungsverordnung keine Regelungen erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nr. 2 und 3 StBerG), gilt eine ggf. gesondert vereinbarte Vergütung, andernfalls die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB), sofern für diese Tätigkeit keine spezielle Gebührenverordnung Anwendung findet (z.B. Insolvenzverwaltergebührenverordnung). Sofern Aufträge außerhalb dieser Vereinbarung an die Kanzlei erteilt werden sollen, geschieht dies ebenfalls auf Basis der vorliegenden Übersicht und stellt somit entweder eine fallweise oder eine dauerhafte Ergänzung dieser Mandatsvereinbarung dar. Das Original dieser Mandatsvereinbarung verbleibt beim Mandanten, eine Kopie in der Kanzlei.

Mandatsvereinbarung zwischen Auftragnehmer adfontis Steuerberatungsgesellschaft mbH Konrad-Adenauer-Allee 8 - 10 61118 Bad Vilbel Telefon: 0 6101/58 89-00 Telefax: 0 6101/58 89- 89 E-Mail: [email protected]

__________________________________ Ort __________________________________ Datum __________________________________ Unterschrift Steuerberater

und Auftraggeber

________________________________________ Name ________________________________________ Straße ________________________________________ PLZ, Ort ________________________________________ Telefon

__________________________________ Ort

________________________________________ Telefax

__________________________________ Datum

________________________________________ E-Mail

__________________________________ Unterschrift Mandant

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Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Für Ihre Fragen und Anliegen stehen Ihnen zur Verfügung: Anette Benzing Geschäftsführerin Tel.: +49 6101 – 58 89 - 00 [email protected]

Ihr Weg zu uns:

adfontis Steuerberatungsgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Konrad-Adenauer-Allee 8 - 10 61118 Bad Vilbel Telefon: +49 6101 / 5889 - 00 Telefax: +49 6101 / 5889 - 89 E-Mail: [email protected] Homepage: www.adfontis-steuer.de

Stand: November 2016 Änderungen vorbehalten

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