Market Overview

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Ciudad de México Reporte Mercado de Oficinas 3Q 2016 Ciudad de México Mercado de Oficinas A+&A Avison Young, una compañía de bienes raíces comprome...

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Ciudad de México Reporte Mercado de Oficinas

3Q 2016

Ciudad de México Mercado de Oficinas A+&A Avison Young, una compañía de bienes raíces comprometida con usted

Submercados de Oficinas CBD Lomas Palmas Polanco Reforma

Entregamos resultados alineados a los objetivos estratégicos de su negocio, apoyamos iniciativas que agregan valor y generamos ventajas competitivas para su organización.

SBD Bosques Interlomas Lomas Altas Santa Fe

ABD Insurgentes Norte Periférico Sur

Key Facts Fundada

1978

Oficinas

79

900+

Servicios

Análisis del Mercado de Oficinas A+&A Tasa de Inventario Disponibilidad Desocupación

Transacciones

Tercer Trimestre 2016 Absorción Bruta

USD / m2 / mes

Actividad en Construcción 2016 4Q e Entregas

Consultoría y Asesoramiento

2017e Entregas

2018e Entregas

En Proyecto

CBD

2,322,300

291,000

12.8%

116,500

$31.4

42,400

171,900

97,000

551,800

SBD

1,643,200

85,100

7.4%

48,700

$24.6

19,600

85,200

51,800

345,600

Servicios de Administración

ABD

1,591,207

349,400

22.9%

129,600

$22.9

89,000

198,200

179,200

428,100

Servicios Corporativos

Total

5,556,800

725,500

13.1%

294,800

$25.2

151,000

455,300

328,000

1,325,500

Servicios Financieros

Investigación de Mercado

Población Total (México) 2015

127 millones

2016 e

131 millones

PIB 2015

2.5%

2016 e

1.8%

2017 e

2.1%

Ciudad de México PIB vs Absorción

Profesionales Inmobiliarios 2,400+ Brokers

Indicadores Económicos

*Información en metros cuadrados (m2)

Análisis Ciudad de México (A&A+ Mercado de Oficinas) • El inventario total a cierre de 3Q 2016 fue de 5,557,000 millones de metros cuadrados en edificios A+&A, lo que representa un incremento del 10.0% con respecto al cierre de 2015 .

Precio Promedio de Renta USD / m / mes 2

• La oferta de espacios es la más alta registrada en el mercado de oficinas de la Ciudad de México con más de 725,000 metros cuadrados, debido a la entrega de espacios nuevos y la falta de pre arrendamientos. • Durante los primeros tres trimestres del año se registró una demanda bruta de 294,800 metros cuadrados de los cuales el 19.3% corresponden al corredor Reforma (57,000m2), el 16.6% al corredor Insurgentes (38,200 m2) y el 14.6% (43,100 m2) lo representa el corredor Santa Fe. •

La tasa de disponibilidad cerró en 13.1% lo que representa un incremento de 3.2 puntos porcentuales con respecto al cierre del trimestre anterior.

• El precio promedio de renta mostró una ligera baja con respecto al cierre del trimestre anterior cerrando en US $25.2 por m2 al mes, sin embargo los corredores Interlomas y Bosques mostraron incrementos en sus rentas por primera vez en un año. • Durante los primeros tres trimestres del año más de 500 mil metros cuadrados se integraron al inventario y se espera que aún se integren más de 151 mil metros cuadrados durante el último trimestre del año.

Tasa de Disponibilidad

3Q 2016 - Operaciones Destacadas Inquilino

Edificio

Submercado

Secretaría de Economía

Torre Reforma Latino

Banamex

M2

Motivo

Trim

Reforma

16,000

Reubicación

1er

Gran Patio Revolución

Periférico Sur

15,200

Reubicación

2do

Mapfre Tepeyac

Torre Evolución

Insurgentes Sur

14,500

Reubicación

1er

CI Banco

Montes Urales 424

Lomas Palmas

13,500

Reubicación

2do

Comisión Reguladora de Energía

Element Corporativo

Periférico Sur

12,200

Reubicación

1er

CCSI - Compucom GSC

Insurgentes 1431

Insurgentes Sur

10,500

Reubicación

1er

AT&T

Toreo B & C

Norte

8,700

Apertura

2do

Infonavit

Corporativo Corum

Periférico Sur

8,700

Reubicación

3er

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Patriotismo 580

Insurgentes

7,900

Reubicación

3er

Diblo Corp

Tprre Acuario

Santa Fe

7,800

Renovación

3er

Siemens

Dos Patios

Polanco

7,700

Renovación

2do

Absorción Bruta Histórica

Análisis Ciudad de México (A&A+ Mercado de Oficinas) Ciudad de México

Fourth Quarter Totals Inventario Disponibilidad

CBD : Central Business District

5,556,700

* Lomas Palmas * Polanco

CBD

* Reforma

SBD : Suburban Business District * Bosques * Interlomas

Inventario

Disponibilidad

2,322,300

12.5%

SBD Inventario

Disponibilidad

1,643,200

5.2%

* Lomas Altas * Santa Fe

ABD : Alternative Business District * Insurgentes * Periférico Sur * Norte

*Información en metros cuadrados (m2)

ABD Inventario

Disponibilidad

1,591,2000

22.0%

13.1%

CBD Overview 3Q2016 Precio Promedio de Renta Clases A+ & A

USD /

m2

/ mes

Operaciones Destacadas al 3Q 2016

Demanda Bruta

Tasa de Desocupación

Clases A+ & A

Clases A+& A

3Q15 vs 3Q16 - Indicadores de Mercado Inventario Total

Actividad en Construcción

Tasa de Disponibilidad

Secretaría de Economía Torre Reforma Latino

16,000

Reubicación

CI Banco Montes Urales 424

13,500

Reubicación

Siemens Dos Patios

7,700

Renovación

We Work Company Varsovia 36

6,500

Reubicación

Bank of America Torre Virreyes

3,300

Reubicación

Precio Promedio de Renta

Absorción

Actividad en Construcción CBD En Números Tasa de Disponibilidad

Inventario Total 2015 3Q

Precio Promedio de Renta

2016e

2017e

2018e

71,500

6,600

10,500

18,000

22,100

2015 3Q

2016 3Q

2015 3Q

2016 3Q

Polanco

178,600

54,700

77,900

114,400

18,100

Reforma

-

170,300

112,500

39,600

56,900

250,100

231,600

200,900

171,900

614,600

625,100

13.1%

11.4%

$32.6

$32.5

Polanco

868,400

958,600

11.0%

9.0%

$32.2

$30.5

Reforma

464,100

738,600

8.1%

18.1%

$31.0

$31.2

1,947,100

2,322,300

8.0%

12.5%

$31.9

$31.4

*Información en metros cuadrados (m2)

2015

2016 3Q

Lomas Palmas

Total

Lomas Palmas

2014

Total

97,000

SBD Overview 3Q2016 Clases A+ & A

USD /

m2

Demanda Bruta

Tasa de Desocupación

Precio Promedio de Renta

Clases A+ & A

/ mes

Operaciones Destacadas al 3Q 2016

Clases A+& A

3Q15 vs 3Q16 - Indicadores de Mercado Inventario Total

Actividad en Construcción

Tasa de Disponibilidad

Precio Promedio de Renta

Absorción

Diblo Corporativo Torre Acuario

7,800

Renovación

Inmobiliaria Houzz Corporativo Visión

4,500

Inversión

Servicios Broxel SAPI Torre Acuario

4,100

Reubicación

Holcim Quad Campus Corp II

3,200

Reubicación

The Walt Dinsey Co Plaza Reforma

3,100

Renovación

Corporación Novasión Torre Acuario

2,500

Reubicación

Actividad en Construcción SBD En Números

2014 Inventario Total

Tasa de Disponibilidad

Precio Promedio de Renta

2015 3Q

2016 3Q

2015 3Q

Bosques

299,400

299,400

2.2%

5.3%

$26.2

$29.2

Interlomas

99,900

99,900

1.8%

3.3%

$21.3

$21.3

Lomas Altas

85,700

85,700

9.0%

16.5%

$24.0

$24.1

1,112,300

1,158,200

4.0%

4.5%

$23.7

$23.7

1,597,300

1,643,200

4.3%

5.2%

$23.8

$24.6

Santa Fe Total

*Información en metros cuadrados (m2)

2016 3Q

2015 3Q

2016 3Q

Bosques Interlomas Lomas Altas Santa Fe Total

2015

-

2016e

2017e

2018e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,300

-

37,000

-

65,500

80,900

51,800

44,000

-

65,500

85,200

51,800

7,000

ABD Overview 3Q2016 Precio Promedio de Renta Clases A+ & A

Tasa de Desocupación

Operaciones Destacadas al 3Q 2016

Demanda Bruta

Clases A+ & A

USD / m2 / mes

Clases A+& A

3Q15 vs 3Q16 - Indicadores de Mercado Inventario Total

Actividad en Construcción

Precio Promedio de Renta

Absorción

Tasa de Disponibilidad

Banamex Gran Patio Revolución

15,200

Reubicación

Mapfre Tepeyac Torre Evolución

14,500

Reubicación

Comisión Reguladora de Energía Torre Element

12,200

Reubicación

CCSI-Compucom GSC Insurgentes 1431

10,500

Reubicación

AT&T Toreo Torre B & C

8,700

Apertura

Infonavit Corporativo Corum

8,700

Reubicación

Actividad en Construcción

ABD En Números Inventario Total

Tasa de Disponibilidad

Precio Promedio de Renta

2014

2015

2016e

2017e

2018e

Insurgentes

66,500

93,100

53,100

124,400

121,200

2015 3Q

2016 3Q

2015 3Q

2016 3Q

2015 3Q

2016 3Q

Insurgentes

614,000

707,700

7.5%

10.3%

$26.5

$26.1

Norte

24,400

41,700

238,500

-

51,000

Norte

236,100

478,200

30.3%

54.0%

$21.2

$18.3

Periférico Sur 18,500

24,900

98,000

73,800

7,000

Periférico Sur

390,300

405,300

12.6%

4.6%

$25.2

$24.4

Total

1,240,400

1,591,200

16.8%

22.0%

$24.3

$22.9

Total

*Información en metros cuadrados (m2)

109,400

159,700 389,600

198,200

179,200

avisonyoung.com

Para más información sobre este reporte, favor de contactar a Avison Young México:

Tania Sánchez © 2016 Avison Young Commercial Real Estate (México) Inc., Brokerage E. & O.E.: The information contained herein was obtained from sources which we deem reliable and, while thought to be correct, is not guaranteed by Avison Young. Acknowledgement: Data for graphs, charts and tables used in this report are sourced from Avison Young and Altus InSite. Some of the data in this report has been gathered from third party sources and has not been independently verified by Avison Young. Avison Young makes no warranties or representations as to the completeness or accuracy thereof.

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